אלי אופיר 06/10/2026
החיבור החדש מאפשר לסוכני AI לנתח, בכפוף להרשאת המשתמש, את תיק ההשקעות האישי, לזהות חשיפות וסיכונים, לבצע מחקר פיננסי ואף לסייע בניסוח הוראות מסחר
דן גרינברג, מתכנן פיננסי 06/10/2026
פוליסות חיסכון בספטמבר 2026: הפוליסות של הכשרה עושות קאמבק - ירידות חדות באג"ח השפיעו לרעה על מסלול כללי וה־S&P 500 מנצח החודש בזכות הדולר
דוד בכר, מעריך שווי ואקטואר CFV, מתכנן פיננסי CFP, יועץ פנסיוני CLU 06/10/2026
רפורמת בכר ביקשה לצמצם ריכוזיות וניגודי עניינים בשוק ההון. במסגרת זו נקבעה ההבחנה בין ייעוץ פנסיוני לבין שיווק פנסיוני, בהתאם לקיומה של זיקה למוצר הפנסיוני. ההפרדה לא נועדה לקבוע מי הוא בעל המקצוע הטוב יותר, אלא ליצור שקיפות ביחס למסגרת שבה ניתנת ההמלצה ולניגודי העניינים האפשריים. יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני. שלושה סוגי בעלי רישיון.
בנק הפועלים 05/10/2026
כמה עולים החיים האלה? שכר הלימוד הוא רק חלק מהסיפור. בנוסף יש שכר דירה, חשבונות, תחבורה, אוכל, ספרים, הדפסות, מחשב וציוד ללימודים. ואם עוברים לגור לבד, פתאום גם הסופר, החשמל, הארנונה והאינטרנט הם הוצאות שלכם בלבד...
עידו אסיאג 05/10/2026
בנק ההשקעות הבינלאומי Jefferies מקפיץ את מחיר היעד למניית מנורה מבטחים ל-600 שקלים ומשמר את המלצת ה"קנייה". האנליסטים מביעים אמון בתוכנית האסטרטגית של החברה עד 2030, ומדגישים כי יעד הצמיחה ברווח הוא מהגבוהים כיום בתעשיית הביטוח העולמית - ואף עשוי להתממש מוקדם מהצפוי - "יעדי הצמיחה של החברה - מהגבוהים בעולם הביטוח כיום"
דיימונד פמילי אופיס 05/10/2026
הבנק מנכה בדרך כלל מס בעת מימוש רווחים בתיק ניירות הערך, ורבים מניחים שבכך הסתיים חישוב המס. אלא שאצל משקיעים בני 60 ומעלה התמונה עשויה להיות שונה: מדרגות המס האישיות יכולות, במקרים המתאימים, להפחית את חבות המס ואף ליצור זכאות להחזר על מס שכבר שולם בשנים קודמות
רונית מורגנשטרן, עורכת ביטוח ובנקים 04/10/2026
רשות שוק ההון פרסמה את המודל שהיא מציעה לייצוב ארוך טווח של מערך הביטוח הסיעודי בישראל, על רקע הצורך במציאת פתרון בר קיימא לליקויים המבניים בביטוחי הסיעוד של קופות החולים
מיכאל לוי 04/10/2026
בית הסוכן U-FIRST, המונה כיום יותר מ־70 סוכנים, קיים חופשת חברה בת 3 ימים בקפריסין ששילבה נופש, גיבוש והשתלמות מקצועית. במקביל, החברה ממשיכה בגיוס סוכנים ובהרחבת הפעילות, לאחר שבשנה האחרונה רכשה 25 תיקי ביטוח וסוכנויות, ובעקבות זאת הרחיבה את פעילותה גם לתחום הביטוח האלמנטרי
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה 04/10/2026
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לספטמבר 2026 - תחזית מיטב לספטמבר 2026: ספטמבר "השחור" ירד קלות במסלול הכללי, עליות חזקות מתחילת השנה
עידו אסיאג 30/09/2026
בעל השליטה מבקש לרכוש את יתרת מניות אלרוב ולמחוק אותן מהמסחר. מור גמל ופנסיה הודיעה על כוונתה להיענות להצעה, אם תפורסם. אלרוב תישאר תאגיד מדווח בשל איגרות החוב שלה; המהלך אינו כולל שינוי בהחזקתה במניות כלל
רונית מורגנשטרן, עורכת ביטוח ובנקים 30/09/2026
בית המשפט אישר את הסדר סלייס גמל במלואו. בית המשפט הורה להעביר את ההחלטה גם לפרקליט המדינה וליועצת המשפטית לממשלה עקב חומרת הפרשה
מערכת FUNDER 30/09/2026
רובינהוד מנגישה סוכני מסחר למשקיעים פרטיים באמצעות הוראות בשפה רגילה. החברה מכוונת למיליוני משתמשים ומציעה חשבון ייעודי ואישור עסקאות, לצד אזהרה מפני אובדן מלוא ההשקעה
רונית מורגנשטרן, עורכת ביטוח ובנקים FUNDER 29/09/2026
האם הוצאות של מנורה ניפחו את דוח התביעות וייקרו את ביטוח הרכב? אושרה כייצוגית תביעה נגד מנורה, בטענה כי החברה כללה בדוחות התביעות של מבוטחי רכב גם הוצאות ששילמה לצדדים שלישיים לצורך בירור וטיפול בתביעות. הטענה: הדבר עלול היה לגרום למבוטחים להיראות כבעלי היסטוריית תביעות גבוהה יותר ולשלם פרמיות גבוהות יותר. מנורה מסרה כי היא לומדת את ההחלטה.
