ישראכרט תכנס אספה כללית ב-17 בדצמבר לאישור מכירת השליטה למנורה

לאחר אישור הדירקטוריון ב-30 באוקטובר, מודיעה היום ישראכרט על כינוס אספה כללית של בעלי המניות שלה ב-17 בדצמבר הקרוב, כדי לאשר סופית את העסקה עם חברת הביטוח מנורה מבטחים. יש לציין, כי גם לאחר אישור של בעלי המניות, נדרשת העסקה לאישור הרגולטורים, בהם רשות התחרות, שפסלה בתחילת השנה את עסקת מכירת כל מניות ישראכרט לקבוצת הראל תמורת 3.3 מיליארד שקלים. ההערכה היא, שבמקרה של מנורה, משום שמדובר ב-33% ממניות ישראכרט, הסיכוי שהעסקה תקבל את אישור רשות התחרות הוא גבוה.

באספת בעלי המניות של ישראכרט תעלה להצבעה הצעת מנורה לרכוש 33% ממניות ישראכרט לפי שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל לפני הכסף. הסכום המוערך שמנורה תשלם תמורת השליטה בחברת כרטיסי האשראי, הוא כ-1.15 מיליארד שקלים. כאמור, אישור ההצעה תהפוך את מנורה לבעלת השליטה בישראכרט שכיום היא חברה ללא גרעין שליטה.

עוד מציינת ישראכרט, כי לאחר חתימת העסקה תוכל מנורה להציע 3 נציגים מטעמה לדירקטוריון ישראכרט, וזאת מתוך ששת הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים. שלושה נוספים יוצעו לבחירת בעלי המניות מתוך השישה המכהנים.

בדיווח שלה מציינת ישראכרט, כי בהודעתה לבעלי המניות על האספה הכללית, הסבירה כי התמיכה של דירקטוריון החברה בהצעת מנורה, נובעת מהערכתו ש: "הפיכת מנורה לבעלת גרעין שליטה בחברה מגלמת יתרונות לחברה, בהיותה גורם פיננסי מפוקח ומוכר אשר נשלט בעצמו על- ידי גרעין שליטה יציב, והמתייחס להשקעה בחברה כהשקעה מהותית לטווח ארוך".

הצעות אל על וחברת ווישור לא היו בשלות דיין

בדיווח של ישראכרט, החברה גם מתייחסת גם להצעות אחרות שקיבלה מאל על ומחברת ווישור, ומציינת: "נכון למועד בחינתן, הן לא היו בשלות דיין. כן יצוין, כי הצעת אל-על אף נמשכה באופן חד- צדדי וביוזמת אל-על בטרם חתימת הסכם ההשקעה עם מנורה, ואילו ווישור נמנעה מלמסור הצעה הכוללת מתווה עסקה ברור. בנוסף, הונחו בנקאי ההשקעות אשר מלווים את החברה לפעול לאיתור חלופות נוספות להצעת מנורה, אולם לא התקבלה בחברה חלופה אחרת".

דיבידנד של עד 1 מיליארד שקלים

ישראכרט מציינת בדיווח שלה כי עוד קודם להשלמת העסקה ולאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים, בכוונת דירקטוריון החברה להחליט, על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום שלא יפחת מ700- מיליון שקלים ולא יעלה על 1 מיליארד שקלים לבעלי המניות בחברה ערב השלמת העסקה, באופן שהמניות החדשות המוקצות למנורה במסגרת ההקצאה נשוא הסכם ההשקעה לא יזכו את מנורה בדיבידנד המיוחד בגינן, והכל בכפוף להשלמת העסקה והזרמת סכום ההשקעה לחברה. ישראכרט מציינת, כי במסגרת העסקה המוצעת, מנורה רשאית לוותר על חלוקת הדיבידנד