דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות ההשתלמות ביולי – תשואות חזקות ביולי – מור מציגים לראשונה נתוני תשואה ל-3 שנים

חודש של שינויים דרמטיים ותהפוכות בהובלה במסלולים השונים! |כל הגופים בכל המסלולים השונים בתשואה חיובית החודש | קרנות ההשתלמות המנייתיות בעליות דרמטיות | במסלול הכללי - שינויים בהובלה כמעט בכל חתכי הזמן השונים | אלטשולר שחם מאבדים את הבכורה בתשואה ל-5 שנים במסלול האג"ח לטובת מי? | מה עשו החודש הגופים המובילם בתשואות לטווחים ארוכים במסלולי המניות והאג"ח?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יורם נוה, יאיר לפידות, אילן רביב, גלעד אלטשולר, אורי קרן יורם נוה, יאיר לפידות, אילן רביב, גלעד אלטשולר, אורי קרן

מיכאל לוי 15/08/2022

תחזית Funder-AdvizerLand בתחילת החודש, התבררה כמדויקת גם החודש, בסטיות מינוריות בלבד. הערכותינו לגבי התשואה של אלטשולר שחם היו מדויקות, וגם של הגופים השונים בסטיות קלות בלבד. תמונת התשואות עדיין ממקמת את אלטשולר שחם במקום האחרון בתשואות במסלול הכללי, והם הגוף היחיד עם תשואה שלילית ל-12 חודשים במסלול, כך שנדרש להמתין עוד זמן כדי לראות האם מדובר בשינוי כיוון מבחינת אלטשולר שחם. במסלול המניות אלטשולר שחם עדיין במקום האחרון בכל חתכי הזמן, כשההפרש די ניכר בינם לגופים אחרים. באפיק האג"ח אלטשולר שחם איבדו את הבכורה ל-5 שנים לטובת מיטב דש, שמובילים במרבית חתכי הזמן (בפער קטן).

מור מציגים החודש לראשונה תשואה ל-3 שנים, והתשואה שלהם בהפרש ביחס לגופים אחרים – באפיקים בהם הם יש למור קרן השתלמות – כללי ומניות. רק לסבר את האוזן, התשואה של מור ל-3 שנים בשני האפיקים הכללי והמנייתי, גבוהה מזו של מקום ראשון בתשואה מצטברת ל-5 שנים(!), בהחלט הישג יוצא דופן, שראוי לראות כיצד יישמר בעתיד.

כאמור תשואות חיוביות בכל הגופים בכל האפיקים החודש, בכלל הגופים. העליות החודש מקזזות מעט את התשואה השלילית מתחילת השנה, אולם אנחנו עדיין רחוקים מתשואות חיוביות מתחילת השנה. איך אומרים אולי לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה נראה תשואות חיוביות מתחילת השנה, ואז נדע שתם המשבר. מה שכן, התשואות החודש העבירו לא מעט גופים לתשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים, ועל כך פירוט במסלולים השונים.

תשואות מסלול כללי – מור מובילים ל-3 שנים, הראל עברו להוביל ל-12 חודשים
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 3.11% לעומת 2.28%- בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 2.73% (מגדל) ל-4.26% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-4.38%- לעומת 7.26%- חודש שעבר. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים חזרה להיות חיובית עם 0.72% ביחס ל- 2.06%- חודש שעבר.

אלטשולר שחם מנצחים החודש כאמור עם 4.26%, במקום השני כלל עם 3.26%. כלל עברו להובלה מתחילת השנה עם 3.33%-, הראל עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים עם 2.31% על חשבון מגדל (2.73% החודש). מור עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים עם 36.07% על חשבון כלל, שעדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.27%.

קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם השתלמות כללי

4.26%

-7.15%

-4.09%

12.76%

28.04%

54,701

1093

כלל השתלמות כללי

3.26%

-3.33%

1.90%

21.81%

35.27%

16,119

456

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

3.24%

-4.99%

0.21%

18.95%

31.20%

15,681

1162

מיטב השתלמות כללי

3.15%

-4.77%

0.57%

21.35%

32.70%

12,399

880

אנליסט השתלמות כללי

3.01%

-3.86%

1.54%

20.79%

32.50%

5,386

962

מנורה מבטחים השתלמות כללי

2.92%

-4.21%

0.71%

15.78%

27.73%

8,862

828

הראל השתלמות כללי

2.89%

-3.61%

2.31%

18.67%

29.71%

10,363

154

מור השתלמות כללי

2.88%

-3.54%

1.71%

36.07%

---

10,348

12535

הפניקס השתלמות כללי

2.78%

-4.79%

0.56%

20.61%

32.85%

12,877

964

מגדל השתלמות כללי

2.73%

-3.59%

1.82%

20.21%

31.24%

13,296

579

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*)

3.80%

-4.19%

2.20%

---

---

33

13229

ממוצע

3.11%

-4.38%

0.72%

20.70%

31.25%

 

 

(*) קרן ההשתלמות של אינפיניטי מנהלת היקף נכסים נמוך משמעותית משאר הקרנות, ולכן תשואות הקרן לא הובאו בחשבון בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי המיקומים השונים.
 
תשואות מסלול מניות – אלטשולר שחם במקום הראשון, הראל מובילים מתחילת השנה ול-12 חודשים
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ולכן גם התנודתי יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 6.25%, שונה דרמטי מהתשואה בחודש שעבר עם 5.69%-. טווח התשואה נע בין 5.61% (מור) ל-7.61% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.34%- לעומת 14.67%- חודש קודם. התשואה ל-12 חודשים היא 1.77%- לעומת 7.34%- בחודש שעבר.

אלטשולר שחם במקום הראשון עם 7.61%, במקום השני אנליסט עם 7.19%. בתשואה מתחילת השנה עברו להוביל הראל על חשבון מור (החלפת תפקידים מחודש שעבר) עם 7.92%-. הראל מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 1.77%. מור מציגים לראשונה תשואה ל-3 שנים גם במסלול זה, ועברו ישר להוביל עם 80.23% תשואה, בפער משמעותי מהאחרים. בתשואה ל-5 שנים אנליסט עדיין מובילים עם 68.86%.

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם השתלמות מניות

7.61%

-12.76%

-9.30%

15.58%

38.91%

7,276

1377

אנליסט השתלמות מניות

7.19%

-10.59%

-1.79%

42.35%

68.86%

3,111

963

מיטב השתלמות מניות

6.51%

-9.50%

-1.53%

31.08%

47.70%

1,249

883

ילין לפידות השתלמות מניות

6.19%

-9.14%

-0.74%

34.78%

55.99%

3,498

8563

כלל השתלמות מניות

6.06%

-8.37%

-1.29%

28.85%

49.49%

1,193

1350

הראל השתלמות מסלול מניות

5.99%

-7.92%

1.77%

31.68%

47.06%

1,030

763

מנורה מבטחים השתלמות מניות

5.93%

-8.97%

-1.79%

25.95%

47.65%

416

1256

מגדל השתלמות מניות

5.78%

-9.07%

-1.69%

30.19%

46.63%

645

869

הפניקס השתלמות מניות

5.65%

-8.99%

-0.68%

33.00%

51.65%

1,664

968

מור השתלמות מניות

5.61%

-8.12%

-0.71%

80.23%

---

3,811

12536

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

6.25%

-9.34%

-1.77%

35.37%

50.44%

 

 


תשואות מסלול אג"ח – אינפיניטי מנצחים החודש, מיטב שולטים בכל חתכי הזמן
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 0.99% ביחס ל-0.13% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.73% (מיטב) ל-1.18% (אינפיניטי). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.81%- לעומת 3.76%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 1.09%- לעומת 1.7%- בחודש שעבר.

אינפיניטי מנצחים כאמור החודש בתשואה עם 1.18%. מגדל במקום שני עם 1.12%. מיטב מובילים בכל חתכי הזמן האחרים באפיק והחודש גם עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים, על חשבון אלטשולר שחם שאיבדו את המקום הראשון.

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אינפיניטי השתלמות אג"ח

1.18%

-3.01%

-0.61%

1.96%

6.88%

174

1084

מגדל השתלמות אג"ח

1.12%

-4.36%

-2.56%

3.57%

11.08%

201

199

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

1.07%

-1.73%

-0.36%

8.68%

16.88%

917

1378

כלל השתלמות אג"ח

1.02%

-3.35%

-2.26%

2.99%

8.94%

173

2115

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.99%

-3.19%

-1.49%

4.01%

9.77%

142

1485

אנליסט השתלמות אג"ח

0.80%

-3.26%

-2.05%

3.58%

7.98%

88

972

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

0.73%

-0.77%

1.67%

9.76%

16.92%

508

1240

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.99%

-2.81%

-1.09%

4.94%

11.21%

 

 



(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.