ביטוחי מנהלים, מגדל מנצחת בכל המסלולים תלויי גיל - ליגת FUNDER תשואות מאי

ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים במסלולים השונים מאי 2024, להבדיל ממסלולים אחרים, השונות בתשואה בין הגופים לא גבוהה. איילון בכללי הפניקס בקרן י

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Anton-Medvedev-Dreamstime.com / קרדיטים בכתבהPhoto-Anton-Medvedev-Dreamstime.com / קרדיטים בכתבה

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER 19/06/2024

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר


ביטוחי המנהלים סיכום התשואות בקרן י', מסלול כללי ובמסלולים תלויי גיל. השווקים מחכים להורדת ריבית, באירופה הריבית כבר ירדה, בארץ ביצעו הורדת הריבית הבאה מתרחקת, בארה"ב עדיין מוקדם לדעת, הפד כל הזמן דוחה את מועד הורדת הריבית. בינתיים המדדים ממשיכים להפגין עוצמה ושוברים שיאים חדשים, והמשקיעים מחפשים את החברות שיושפעו לטובה באופן הרחב ממהפכת ה-AI.

נקודה לציון בקשר עם הצגת התשואות, בקרן י' ובמסלול הכללי חישובי ממוצע התשואות בחתכי הזמן השונים לא כוללים את התשואה הגבוהה ביותר ואת התשואה הנמוכה ביותר, כדי למנוע הטיה של הממוצע לכיוון מסוים, בשל תצפיות חריגות.

ראוי לציין כי התשואות יחסית קרובות בין הגופים השונים, זאת להבדיל מהמסלולים האחרים.

תשואות בקרן י' – איילון מנצחת החודש

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.22%. מנעד התשואות החודש נע בין 1.01% (כלל) ל-1.53% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-4.66%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-9.89%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה קלות ל-12.77%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.31%.

איילון מנצחים החודש עם 1.53%. הפניקס במקום השני עם 1.49%. הכשרה מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.62%. הפניקס מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 11%, ומובילים גם ל-3 שנים עם 15.78%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 46.92%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה מאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

1.53%

5.14%

10.93%

12.91%

35.54%

1,850

46012

הפניקס

1.49%

5.22%

11.00%

15.78%

45.71%

34,885

7012

הכשרה

1.31%

5.62%

9.77%

13.15%

46.92%

1,786

35012

מגדל

1.25%

4.27%

9.90%

14.52%

38.21%

76,019

17012

הראל

1.04%

4.32%

8.92%

12.28%

35.59%

24,359

259012

מנורה מבטחים

1.01%

4.38%

9.90%

10.45%

29.80%

12,385

18012

כלל

1.01%

4.01%

8.56%

10.98%

36.51%

40,149

14012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.22%

4.66%

9.89%

12.77%

38.31%

 

 


תשואות מסלול כללי – הפניקס שולטים בתשואה בכל חתכי הזמן

המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.33%. מנעד התשואה נע בין 0.99% (כלל) ל-1.54% (הפניקס). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-4.57%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה קלות ל-9.75%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות כמעט ללא שינוי עם 11.37%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-34.98%.

הפניקס מנצחים החודש במסלול עם 1.54%. הכשרה במקום שני עם 1.52%. הפניקס שולטים בתשואה בשאר חתכי הזמן, עם 5.3% מתחילת השנה, 11.48% בשנה האחרונה, וכן 14.07% ו-42.93% בתשואה ל-3 ול-5 שנים בהתאמה.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה מאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס

1.54%

5.30%

11.48%

14.07%

42.93%

19,233

50

הכשרה

1.52%

5.05%

10.05%

10.98%

39.78%

4,389

62

איילון

1.47%

4.87%

10.78%

11.81%

32.43%

1,323

116

מגדל

1.20%

4.15%

9.54%

11.46%

33.88%

33,376

17013

הראל

1.13%

4.21%

8.17%

11.23%

31.87%

21,098

88

כלל

0.99%

3.94%

8.63%

9.25%

33.84%

12,580

99

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.33%

4.57%

9.75%

11.37%

34.98%

 

 


מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים במסלולים תלויי גיל

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 1.34%. מגדל מנצחים החודש עם 1.45%, ומובילים גם בתשואה במרבית חתכי הזמן השונים, למעט בתשואה ל-5 שנים שבה מובילים כלל.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.05%. מגדל מנצחים גם כאן עם 1.21% ומובילים בכל שאר חתכי הזמן השונים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 0.61%. מגדל מנצחים גם במסלול זה עם 0.71%. מגדל מובילים בכל שאר חתכי הזמן. 

עד מועד העברת הכתבה לאתר, לא הועברו נתוני תשואת פוליסות הפניקס במסלולים תלויי גיל. בעבר, פוליסות אלה, הובילו בתשואות בטווחים הארוכים, כך שיתכן והתמונה שמוצגת כאן בתשואות, היתה משתנה.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה מאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

1.45%

5.00%

11.55%

11.98%

35.96%

4,215

9599

הראל

1.32%

4.39%

8.79%

10.30%

33.10%

2,654

9562

כלל

1.25%

4.66%

10.05%

10.28%

37.87%

4,203

9659

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

1.71%

5.42%

12.28%

12.32%

33.06%

293

9636

הכשרה

1.55%

5.25%

9.61%

5.91%

37.06%

276

9629

ממוצע

1.34%

4.68%

10.13%

10.85%

35.64%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה מאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

1.21%

4.26%

10.06%

10.65%

31.05%

3,031

9604

הראל

1.04%

3.80%

8.02%

9.78%

28.93%

1,600

9563

כלל

0.89%

4.06%

9.33%

8.65%

30.66%

2,217

9660

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

1.43%

4.78%

10.87%

10.48%

27.47%

90

9670

הכשרה

1.41%

4.66%

9.54%

6.66%

35.65%

167

9630

ממוצע

1.05%

4.04%

9.14%

9.69%

30.21%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה מאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

0.71%

2.83%

7.05%

7.28%

22.64%

2,980

9729

כלל

0.59%

2.42%

6.21%

5.47%

21.24%

2,051

9661

הראל

0.54%

2.27%

4.86%

5.52%

19.09%

1,808

9564

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

0.71%

2.73%

6.69%

6.15%

18.48%

57

9671

הכשרה

0.84%

3.23%

6.73%

6.51%

29.05%

120

9631

ממוצע

0.61%

2.51%

6.04%

6.09%

20.99%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.