סקירת בורסה יומית / תמונה: Dreamstimeמערכת פאנדר 06/12/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
אתמול (חמישי) חווינו יום מעורב למדי מבחינת תשואות המדדים. קרנות הנאמנות המקומיות היומיות הציגו מגמות מגוונות: הקרנות שרשמו את העליות הבולטות התמקדו בעיקר בענפי הבנקים, הביטוח ומניות הצמיחה, בעוד שהקרנות שירדו עסקו בעיקר בהשקעות בדולר ובתחום הטכנולוגיה.
במבט חודשי, הצד החיובי מתאפיין בעליות במדדי הבנקים ובמדד ת"א 125, ואילו הצד השלילי משקף ירידות בערכו של הדולר ובאג"ח הדולרי. מבחינה שנתית, התמונה נותרת דומה: בצד העולה נרשמו הבנקים ות"א 125, בעוד שבצד היורד ניתן למצוא את השורט דולר ואת האג"ח הצמוד והשקלי הארוך.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
0.08% |
0.52% |
11.41% |
12.34% |
120.00% |
30.00% |
0.79% |
1375.10 |
04-דצמ |
9.44 |
-19.81 |
||
|
0.32% |
0.82% |
11.04% |
12.84% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
779.00 |
05-דצמ |
6.12 |
-3.35 |
||
|
0.28% |
0.83% |
11.14% |
12.85% |
10.00% |
30.00% |
0.72% |
771.30 |
05-דצמ |
10.80 |
-6.33 |
||
|
0.15% |
0.45% |
9.99% |
10.98% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
613.40 |
05-דצמ |
15.17 |
-2.96 |
||
|
0.01% |
0.30% |
11.81% |
12.92% |
50.00% |
30.00% |
0.89% |
577.40 |
04-דצמ |
8.96 |
-1.92 |
||
|
0.02% |
0.68% |
12.30% |
13.59% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
516.90 |
04-דצמ |
10.95 |
-1.55 |
||
|
0.20% |
0.71% |
12.17% |
13.90% |
50.00% |
30.00% |
0.69% |
503.80 |
04-דצמ |
6.78 |
6.09 |
||
|
0.22% |
0.90% |
15.89% |
17.69% |
30.00% |
30.00% |
0.78% |
434.80 |
05-דצמ |
4.72 |
6.62 |
||
|
0.22% |
0.90% |
10.87% |
12.35% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
412.00 |
05-דצמ |
7.98 |
-1.45 |
||
|
0.05% |
0.24% |
10.44% |
12.24% |
30.00% |
30.00% |
0.83% |
380.70 |
04-דצמ |
7.75 |
5.20 |
||
|
ממוצעים |
|
0.16% |
0.64% |
11.71% |
13.17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצעים של הקטגוריה |
|
0.13% |
0.66% |
12.41% |
14.09% |
|
|
|
|
|
|
|
בקטגוריה זו, כמו ברוב הקטגוריות המדמות תיקי השקעה המחלקים את הנכסים בין מניות ואג"ח, התשואות ממשיכות להציג ביצועים מרשימים בכל הטווחים.
אתמול (5.12), הקרן היומית המצטיינת הייתה מור 30/70, עם תשואה של 0.32%, מול ממוצע טבלה של 0.16% וממוצע קטגוריה של 0.13%.
ומה לגבי שאר הטווחים? כפי שציפיתם, קרן פסטרנק מובילה גם כאן: מתחילת החודש (0.9% לעומת ממוצע של 0.64%-0.66%), מתחילת השנה (15.89% מול 11.71%-12.41%), ובטווח השנתי עם תשואה של 17.69% (!) לעומת 13.17%-14.09%. יצוין כי גם קרן מיטב תיק השקעות + 30% הציגה תשואה דומה מאז תחילת החודש.
מבחינת חשיפת המט"ח, שתי קרנות בולטות עם חשיפה יוצאת דופן: אחת עם 10% והשנייה עם 120%, בעוד ששאר הקרנות נותרות בטווחי חשיפה של 30% או 50%. הקרן של אי-בי-איי ממשיכה להיות היקרה ביותר בקטגוריה, עם דמי ניהול של 0.89%. הקרן הגדולה ביותר, היא עדיין הקרן של ילין לפידות 30/70, המחזיקה נכסים בשווי של 1.375 מיליארדי שקלים.
אין עדכונים משמעותיים בגיוסים, אך חשוב להדגיש את תאריכי העדכון ב-5 מהקרנות, אשר כולן נותרו עם נתוני עדכון נכון ל-4.12.
השוואה קטנה מול קרנות השתלמות כללי
יש לציין כי אם משווים את הקרנות הללו למסלול כללי בהשתלמות מקבלים תמונה מעניינת. המסלול הכללי בהשתלמות מכיל יותר מניות בדרך כלל ונע סביב ה 50% ולמרות זאת התשואה הממוצעת דומה מאוד. אמש פרסמנו את התחזית השתלמות לחודש נובמבר שם הממוצע מתחילת השנה עומד על 11.95% כאשר גם אם נניח (על פי הערכות) שההשתלמות כללי עלו עוד כ 0.55% מתחילת דצמבר נקבל הבדל לא מאוד גדול לממוצע של 11.71% כאשר צריך לשים לב לשני הבדלים מהותיים. האחד בקרנות נאמנות הסיכון נמוך יותר והשני התשואה בקרנות נטו אחרי דמי ניהול כך שהתוצאה של הקרנות בסופו של דבר טובה יותר. כרגע.
הבורסה
קשה לאפיין את יום המסחר (5.12) שנעל את השבוע הנוכחי. נרשמו עליות נאות בסקטורים מסוימים, והיו גם מגמות שליליות, אך אלו היו קטנות ושוליות בהשוואה לצד החיובי. ימים כאלו מדגישים כי המניות והסקטורים הספציפיים הם שעמדו במוקד תנועות המחירים, ולא אירוע כללי ש"הרים או הוריד את כל הספינה".
נזכיר כי היום (שישי) צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני התעסוקה החשובים מאוד. בינתיים, אתמול (חמישי) נרשם גידול מתון בבקשות לדמי אבטלה, שעמדו על 224 אלף (מול צפי של 215 אלף), לצד ירידה במספר הפיטורים .(Challenger Job Cuts) בנוסף, ראוי לציין את הקיטון המפתיע בגירעון המסחרי של ארה"ב, שעמד על 73.8- מיליארד דולר, לעומת צפי של 75.2- מיליארד דולר. לשם השוואה, בפעם הקודמת הנתון עמד על 83.8- מיליארד דולר. האם מדובר בתחילתו של "אפקט טראמפ"?
בעקבות כל אלו, פתיחת המסחר הצביעה על ירידות קלות בוול סטריט, אך אלו התמתנו במהרה והתייצבו סביב ה-0. כאמור, עיני המשקיעים נשואות לנתונים הצפויים להתפרסם מחר.
אצלנו, המסחר היומי והשבועי הסתיים כך:
ת"א 35: ירידה של 0.04%-
ת"א 90: ירידה של 0.07%-
בלוטק: עלייה של 0.13%
sme60: עלייה של 0.59%
נדל"ן: עלייה של 0.17%
בנקים: עלייה של 0.44%
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-04-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): הללויה! הנה, סוף סוף מצב שבו אנו מקבלים את כל מבוקשנו מן הנתונים שאנו סוקרים כאן: מחזור כללי (עבור כל מניות ת"א 35) של מעל מיליארד שקלים (1.166) כאשר החלק המוסדי גדול יחסית, עם קניות של 356.3, מכירות של 335.2 ולכן נטו חיובי (!) של 21.1. כל המרכיבים נכנסו לתמונה החיובית של יום (04-12) שבו לא היו מהפכות גדולות במדדים... יש לציין שזהו גם יום רביעי (04-12) ולא התחלה או סיום של שבוע. נקווה להמשך כזה. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את אלביט מערכות (10.7-) ואת מזרחי טפחות (11.6-) כאשר המניות שנקנו נטו הכי הרבה היו שטראוס (12.8) ואי-סי-אל (18.0). נציין גם שאלו נקנו בעליות של 4% באותו יום.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
1.61% |
|
|
1.31% |
|
|
1.21% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
9.67% |
|
|
9.20% |
|
|
8.81% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
103.18% |
|
|
65.31% |
|
|
65.09% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-1.51% |
|
|
-0.90% |
|
|
-0.51% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-4.41% |
|
|
-4.33% |
|
|
-1.53% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-3.68% |
|
|
-0.66% |
|
|
-0.61% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
-0.04% |
|
|
-0.04% |
|
|
-0.07% |
|
|
0.13% |
|
|
0.59% |
|
|
0.77% |
|
|
0.17% |
|
|
0.43% |
|
|
1.21% |
|
|
0.44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.99% |
|
|
3.34% |
|
|
3.21% |
|
|
2.82% |
|
|
2.75% |
|
|
2.53% |
|
|
2.35% |
|
|
|
|
|
-3.91% |
|
|
-3.53% |
|
|
-3.47% |
|
|
-3.37% |
|
|
-3.31% |
|
|
-2.98% |
|
|
-2.86% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.98% |
|
|
4.82% |
|
|
4.35% |
|
|
4.22% |
|
|
3.17% |
|
|
3.06% |
|
|
2.92% |
|
|
|
|
|
-6.17% |
|
|
-4.80% |
|
|
-3.59% |
|
|
-1.70% |
|
|
-1.56% |
|
|
-1.46% |
|
|
-1.11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.29% |
|
|
16.60% |
|
|
11.20% |
|
|
9.89% |
|
|
9.23% |
|
|
8.49% |
|
|
6.99% |
|
|
|
|
|
-9.39% |
|
|
-6.17% |
|
|
-4.95% |
|
|
-4.80% |
|
|
-4.70% |
|
|
-4.18% |
|
|
-4.14% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected].
