יוסי אלפסי מונה למנכ״ל חטיבת ניהול העושר של ״ארבע עונות״ מקבוצת IBI

סוכנות הפיננסים ארבע עונות מקבוצת IBI מודיעה על מינויו של יוסי אלפסי לתפקיד מנכ"ל חטיבת ניהול העושר של החברה. המינוי מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה של ארבע עונות להמשך העמקת פעילותה בקרב לקוחות הפרימיום, משפחות העושר והלקוחות הכשירים.

עם כניסתו לתפקיד, אלפסי מביא עמו ניסיון של כשני עשורים בשוק ההון, בפיתוח עסקי ובניהול פעילות שיווקית מול המערכת הבנקאית ולקוחות קצה. בשבע השנים האחרונות כיהן כסמנכ"ל השיווק במגדל ניהול תיקי השקעות, שם הוביל את הפעילות מול לקוחות ישירים, לצד פיתוח עסקי והקמת מסלולי השקעה חדשים.

קודם לכן שימש אלפסי כמנהל פרויקטים אסטרטגיים במגדל שוקי הון, בכפיפות למנכ"ל, וכמנהל קשרי לקוחות ויועצים ב"פורטה" בית השקעות, שם הקים את מערך השיווק. אלפסי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ותקשורת מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני (MBA) במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

בתפקידו החדש יוביל אלפסי את הפעילות בשיתוף פעולה עם רוברט כרמלי, המכהן כמנהל ההשקעות הראשי (CIO) של החטיבה והקבוצה מאז 2022.

מעבר של לקוחות פרימיום מהמערכת הבנקאית המסורתית לגופי ניהול עושר אובייקטיביים  

מינוי המנכ"ל, לצד המשך הרחבת הצוות המקצועי בחטיבת ניהול העושר של ארבע עונות, מתבצע על רקע שינויי עומק בשוק הפיננסי המקומי ומגמה של מעבר לקוחות פרימיום ומשפחות עושר מהמערכת הבנקאית המסורתית לגופי ניהול הון וסוכנויות פיננסיות עצמאיות.

מגמה זו מונעת, בין היתר, מהצורך הגובר של משפחות עושר במעטפת שירותים הוליסטית ובלתי תלויה, המאפשרת גישה למגוון פתרונות השקעה, ובהם מכשירים מתוחכמים והשקעות אלטרנטיביות מחוץ לשוק הסחיר, לצד מעטפת שירותים בתחומי העברה בין-דורית, תכנון מס ועוד.

מורן סיטון, מנכ"ל ושותף בארבע עונות: "אני מברך את יוסי על הצטרפותו להנהלת החברה בתקופה שבה מגמת המעבר של לקוחות הפרימיום ומשפחות העושר מהמערכת הבנקאית לפלטפורמות ניהול הון עצמאיות הולכת וגוברת. מגמה זו מציבה בפנינו הזדמנות צמיחה בתחום לצד דרישה לסטנדרט מקצועי וניהולי גבוה במיוחד.

"הניסיון המוכח שיוסי מביא עמו, לאחר שנים בעולמות השיווק והפיתוח העסקי בשוק ההון, מהווה עבורנו חיזוק אסטרטגי ואני בטוח שיחד עם רוברט כרמלי והצוות המקצועי שגיבשנו, נמשיך להרחיב את פעילות החטיבה תוך פיתוח אפיקי הצמיחה ומתן מענה פיננסי אובייקטיבי ומותאם למורכבות הנכסים והצרכים של לקוחותינו."

יוסי אלפסי, מנכ"ל חטיבת ניהול העושר בארבע עונות: "אני גאה להצטרף לארבע עונות ולהוביל מעתה את פעילות חטיבת ניהול העושר. השילוב בין הגב המקצועי והמוניטין של הקבוצה לבין היכולת להציע פתרונות השקעה מתקדמים ומותאמים אישית יוצרים עבורנו ועבור לקוחותינו יתרון משמעותי בשוק. יחד עם הצוות המקצועי, נמשיך לבסס את מעמדנו בקרב לקוחות ומשפחות העושר בישראל."