מגדל וכלל עם ניצחון כפול בסקר הפנסיוני של סוכני הביטוח

מגדל וכלל הן המנצחות הבולטות בסקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח בתחום הפנסיוני, שפורסם בוועידת הלשכה השנתית. שתי הקבוצות חולקות את המקום הראשון בקרב הגופים הגדולים, הן בקרנות הפנסיה והן בביטוח חיים. בארבעת המקרים הציון המשוקלל המוצג הוא 3.8 מתוך 5. 

בקרב קרנות הפנסיה בעלות נתח שוק של עד 9%, מיטב ומור חולקות את המקום הראשון, עם ציון משוקלל של 3.6 לכל אחת. בביטוח חיים, בקבוצת חברות אלו, איילון זוכה במקום הראשון עם 3.7, לפני הכשרה עם 3.5 ומנורה מבטחים עם 3.3. המקומות המשותפים מופיעים גם בשקפי הזכייה של הסקר, ולא רק בציונים המעוגלים.

הסקר נערך בידי מכון שריד באופן מקוון בין 9 בספטמבר ל-25 באוקטובר 2026. מתוך 936 סוכנים שהשיבו לסקר הכולל, 613 ציינו כי הם פעילים בתחום הפנסיוני. התוצאות משקפות את נקודת המבט של הסוכנים על החברות שעמן הם עובדים, ובהן איכות השירות, המקצועיות, המוצרים, הטיפול בתביעות והתנאים המסחריים.
 

מגדל מקפת מובילה בשירות ובמקצועיות בפנסיה

מגדל מקפת בולטת בקרב קרנות הפנסיה הגדולות בעבודה מול הסוכנים. היא מובילה במקצועיות צוותי השירות עם ציון 4.0, לעומת 3.9 בכלל ובהפניקס, וכן באיכות השירות והתפעול עם 3.8, לעומת 3.7 בכלל.

התפלגות שביעות רצון - קרנות פנסיה מעל 9% מנתח השוק.

מגדל מקפת וכלל חולקות את ההובלה באיכות המוצרים (4.1), בשביעות הרצון הכללית (3.9), בהוגנות בתשלום תביעות (3.8) 

מגדל מקפת היא גם הגוף שעמו עובדים בעיקר מספר המשיבים הגדול ביותר בפנסיה: 161 סוכנים (27% מ-604 המשיבים), לעומת 156 בהראל ו-137 בכלל. מדובר בשיעורי בחירה בסקר ולא בנתחי שוק.

כלל מובילה במרבית המדדים בביטוח חיים

בביטוח חיים מובילה כלל בשמונה מתוך תשעת הפרמטרים בקרב ארבע החברות הגדולות, ובהם איכות המוצרים (4.1), מקצועיות ושירות (4.0), שביעות רצון כללית והוגנות בתביעות (3.9).

הפניקס מובילה במדיניות השיווק הישיר הפוגעת בסוכנים,  עם 3.2 לעומת 3.0 בכלל, במגדל ובהראל. 

מגדל משלימה זכייה כפולה

מגדל מדורגת ראשונה במשותף גם בביטוח חיים, עם ציונים של 3.8 באיכות השירות והתפעול ובהוגנות בתשלום תביעות, 3.9 באיכות המוצרים ו-3.7 בשביעות הרצון הכללית.

גם בתחום זה מגדל היא החברה שעמה עובדים בעיקר מספר המשיבים הגדול ביותר: 153 מתוך 564 סוכנים, לעומת 150 בהראל ו-130 בכלל.

מגדל מקפת מובילה בשירות ובמקצועיות בפנסיה

היתרון הבולט של מגדל מקפת בקרב קרנות הפנסיה הגדולות נמצא בעבודה השוטפת מול הסוכן. היא מקבלת 4.0 ברמת המקצועיות של צוותי השירות, הציון הגבוה בקבוצה, לעומת 3.9 בכלל ובהפניקס, 3.8 בהראל ו-3.7 במנורה מבטחים. גם באיכות השירות והתפעול היא מובילה, עם 3.8, לפני כלל עם 3.7 והראל והפניקס עם 3.6.

מגדל מקפת וכלל חולקות את ההובלה גם בשורה של מדדים: איכות המוצרים עם 4.1, שביעות הרצון הכללית עם 3.9, הוגנות בקבלת החלטות בנושא תשלום תביעות עם 3.8 וגמישות בדמי הניהול עם 3.5. במילים אחרות, הזכייה המשותפת נשענת על פרופיל רחב של ציונים גבוהים יחסית למתחרות.

למגדל מקפת גם בסיס העבודה הרחב ביותר בקרב המשיבים לשאלת הגוף הגדול שעמו הם עובדים הכי הרבה בפנסיה: 161 סוכנים, שהם 27% מ-604 המשיבים לשאלה. הראל נבחרה בידי 156 סוכנים, כלל בידי 137, הפניקס בידי 83 ומנורה מבטחים בידי 60. אלה שיעורי בחירה בקרב משתתפי הסקר, ולא נתחי השוק של החברות בענף.
 

כלל מובילה בביטוח חיים

כלל מגיעה לזכייה המשותפת בפנסיה עם כמה יתרונות משל עצמה. היא מובילה בקבוצת הגדולות בזמני הטיפול בתביעות עם 3.7, לעומת 3.6 במגדל מקפת; ברמת התגמול עם 3.6, לעומת 3.4 במגדל ובהפניקס; ובשביעות הרצון ממדיניות השיווק הישיר עם 3.1. בתחום האחרון הציונים נמוכים יחסית גם אצל המובילות, עדות לכך שהתחרות הישירה מול הסוכן נותרת מוקד רגיש.

בביטוח חיים ההישג של כלל רחב אף יותר: מבין ארבע החברות הגדולות המוצגות, היא מובילה בשמונה מתוך תשעת הפרמטרים, לפי הציונים המעוגלים. איכות המוצרים מקבלת 4.1; המקצועיות ואיכות השירות והתפעול מקבלות 4.0 כל אחת; שביעות הרצון הכללית, זמני הטיפול בתביעות וההוגנות בתשלום תביעות מקבלים 3.9; הגמישות בדמי הניהול עומדת על 3.7, וכך גם רמת התגמול.

הניצחון הכפול של מגדל נשען גם על תפעול ותביעות

מגדל משלימה את הזכייה בפנסיה במקום ראשון משותף גם בביטוח חיים. בתחום זה היא מקבלת 3.8 באיכות השירות והתפעול ו-3.8 בהוגנות בקבלת החלטות בנושא תשלום תביעות, ובשני הסעיפים היא ניצבת מיד אחרי כלל. בגמישות בדמי הניהול היא מקבלת 3.4, לעומת 3.1 בהראל ו-3.0 בהפניקס. איכות המוצרים שלה מדורגת ב-3.9 ושביעות הרצון הכללית ב-3.7.

גם בביטוח חיים מגדל היא הגוף הגדול שמספר המשיבים הגבוה ביותר בחר לעבוד עמו בעיקר: 153 סוכנים מתוך 564, לעומת 150 שבחרו בהראל, 130 בכלל ו-84 בהפניקס. מגדל והראל מוצגות שתיהן עם 27% בשל העיגול. בסיכום המשוקלל, אחרי כלל ומגדל עם 3.8 לכל אחת, מופיעות הראל עם 3.7 והפניקס עם 3.3. בפנסיה, אחרי שתי המנצחות עם 3.8, מופיעות הראל עם 3.6, הפניקס עם 3.3 ומנורה מבטחים עם 3.0.

מיטב ומור חולקות את התואר עם יתרונות שונים

בקבוצת קרנות הפנסיה בעלות נתח השוק המצומצם, מיטב ומור חולקות את המקום הראשון עם 3.6, לעומת 2.9 לאלטשולר שחם. הפער המוצג בין שתי המנצחות לבין אלטשולר שחם הוא 0.7 נקודה. עם זאת, בתוך הצמרת מתקבלת תמונה מעניינת: מור מקדימה את מיטב בחמישה מתשעת הפרמטרים המפורטים, מיטב מקדימה בפרמטר אחד, ובשלושה נוספים נרשם שוויון בציונים המעוגלים.

מור מקבלת 3.7 בשביעות הרצון הכללית לעומת 3.6 למיטב, 3.8 במקצועיות לעומת 3.7, ו-3.7 בשירות ובתפעול לעומת 3.6. היא מובילה גם במדיניות השיווק הישיר, 3.4 לעומת 3.2, וברמת התגמול, 2.9 לעומת 2.8. מיטב בולטת בגמישות בדמי הניהול עם 3.1, לעומת 2.9 למור. השתיים משתוות באיכות המוצרים עם 3.9, בזמני הטיפול בתביעות עם 3.5 ובהוגנות בתשלום תביעות עם 3.5.

למיטב נוכחות מעט רחבה יותר בקרב המשיבים לשאלת הגוף שעמו הם עובדים הכי הרבה בקבוצה זו: 124 סוכנים, לעומת 114 למור. אלטשולר שחם נבחרה בידי 45 ואינפיניטי בידי 13. 305 מתוך 601 המשיבים לשאלה, שהם 51% בעיגול, ציינו שאינם עובדים עם אף אחד מהגופים ברשימה. הנתון מצביע על מרחב אפשרי להרחבת הקשרים עם סוכנים בקרב הגופים בקבוצה, אך אינו תחזית לגיוסים או לצמיחת נכסים.

איילון מנצחת בביטוח חיים והכשרה בולטת בשאלה הכללית

איילון מסיימת ראשונה בקבוצת חברות ביטוח החיים בעלות נתח השוק המצומצם, עם ציון של  3.7. החוזקות שלה כוללות איכות מוצרים בציון 4.0, מקצועיות בציון 3.9, ושירות ותפעול, זמני טיפול בתביעות והוגנות בתשלום תביעות בציון 3.8 כל אחד. זו זכייה שמלווה בציונים גבוהים יחסית על פני כמה תחומים, ולא ביתרון נקודתי בלבד.

מול הכשרה, איילון מקבלת ציונים גבוהים יותר בהוגנות בתשלום תביעות, 3.8 לעומת 3.6, ובזמני הטיפול בתביעות, 3.8 לעומת 3.7. מנגד, הכשרה מובילה בשביעות הרצון הכללית עם 3.9 לעומת 3.8, במדיניות השיווק הישיר עם 3.8 לעומת 3.6, וברמת התגמול עם 3.7 לעומת 3.6. השתיים משתוות בארבעה מדדים נוספים, ובהם איכות המוצרים, המקצועיות ואיכות השירות והתפעול.