ביטוחי המנהלים בחודש חיובי. אחת השאלות שעולה, ואולי תזכה ליותר נתונים במהלך השבוע היא שאלת התחלת הורדת הריבית בארה"ב, כאשר באירופה כבר מאותתים על הורדת ריבית ראשונה, בארץ ביצעו הורדת ריבית אחת, אבל הורדה נוספת בינתיים לא נמצאת באופק, ובארה"ב נתוני האינפלציה והכלכלה רק דוחים את מועד הורדת הריבית הראשונה.
נקודה חשובה – בקרן י' ובמסלול הכללי חישובי ממוצע התשואות בחתכי הזמן השונים לא כוללים את התשואה הגבוהה ביותר ואת התשואה הנמוכה ביותר, כדי למנוע הטיה של הממוצע לכיוון מסוים, בשל תצפיות חריגות.
תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.32% לעומת 2.09% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 2.22% (מנורה מבטחים) ל-2.93% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 4.64%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-12.8%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-16.25%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.61%.
הכשרה מנצחים החודש עם 2.93%. איילון במקום השני עם 2.43%. הכשרה עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 5.43%, על חשבון הפניקס (2.23% החודש). איילון מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 12.8%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 20.06%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 46.74%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הכשרה קרן י' |
2.93% |
5.43% |
12.06% |
14.79% |
46.74% |
1,755 |
35012 |
איילון קרן י' |
2.43% |
4.97% |
12.80% |
16.44% |
35.83% |
1,866 |
46012 |
מגדל קרן י' |
2.37% |
4.35% |
11.72% |
18.35% |
38.48% |
76,701 |
17012 |
כלל קרן י' |
2.31% |
4.43% |
10.62% |
15.43% |
37.47% |
40,681 |
14012 |
הראל קרן י' |
2.28% |
4.49% |
11.61% |
16.24% |
35.97% |
24,466 |
259012 |
הפניקס קרן י' |
2.23% |
4.78% |
12.67% |
20.06% |
45.30% |
34,864 |
7012 |
מנורה מבטחים קרן י' |
2.22% |
4.55% |
12.62% |
14.35% |
31.11% |
12,544 |
18012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.32% |
4.64% |
12.14% |
16.25% |
38.61% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 2.47% לעומת 2.08% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.18% (הראל) ל-2.47% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 4.62%. התשואה הממוצעת בשנה עלתה ל-11.98%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות עלתה ל-14.7%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-35.46%.
הכשרה מנצחים החודש גם במסלול זה עם 2.47%. איילון במקום שני גם במסלול זה עם 2.42%. הפניקס (2.29% החודש) מובילים מתחילת בשאר חתכי הזמן השנה עם 13.09% בשנה האחרונה, ועברו להוביל על חשבון איילון. הפניקס כאמור גם מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.81% ו-42.48% בהתאמה.
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הכשרה מסלול כללי |
2.47% |
4.91% |
12.62% |
12.79% |
40.07% |
4,425 |
62 |
איילון מסלול כללי |
2.42% |
4.83% |
12.80% |
15.21% |
32.69% |
1,348 |
116 |
מגדל כללי |
2.35% |
4.34% |
11.51% |
15.18% |
34.19% |
34,078 |
17013 |
כלל - כללי |
2.32% |
4.44% |
11.00% |
13.56% |
34.87% |
13,033 |
99 |
הפניקס כללי |
2.29% |
4.88% |
13.09% |
17.81% |
42.48% |
19,146 |
50 |
הראל מסלול כללי |
2.18% |
4.32% |
10.76% |
14.85% |
32.17% |
21,483 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.34% |
4.62% |
11.98% |
14.70% |
35.46% |
|
|
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 2.53%, עליה מחודש שעבר. מגדל מנצחים החודש עם 2.66%, ומובילים גם בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה ובתשואה ל-3 שנים. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.31%, עליה מחודש שעבר. כלל מנצחים במסלול עם 2.44%, ומובילים גם מתחילת השנה. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים, ובתשואה ל-3 שנים. כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.55%, עלייה מחודש שעבר. מגדל מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.74%. מגדל שולטים כאן בכל שאר חתכי הזמן, ומובילים בתשואה מתחילת השנה, ל-12 חודשים, ל-3 שנים ול-5 שנים.
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
2.66% |
5.19% |
13.69% |
16.02% |
36.06% |
4,321 |
9599 |
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
2.53% |
5.06% |
12.37% |
15.00% |
38.57% |
4,340 |
9659 |
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
2.41% |
4.70% |
11.67% |
14.42% |
33.31% |
2,735 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 ומטה |
2.56% |
5.27% |
13.93% |
15.62% |
32.94% |
299 |
9636 |
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
2.32% |
5.11% |
12.08% |
6.99% |
37.21% |
278 |
9629 |
ממוצע |
2.53% |
4.98% |
12.58% |
15.15% |
35.98% |
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
כלל תלוי גיל 50-60 |
2.44% |
4.71% |
11.96% |
12.96% |
31.98% |
2,219 |
9660 |
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
2.38% |
4.45% |
12.19% |
14.03% |
31.38% |
3,002 |
9604 |
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
2.12% |
4.12% |
10.87% |
13.36% |
29.38% |
1,606 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 עד 60 |
2.38% |
4.68% |
12.37% |
13.09% |
27.57% |
89 |
9670 |
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
1.93% |
4.40% |
11.60% |
7.66% |
35.73% |
170 |
9630 |
ממוצע |
2.31% |
4.43% |
11.67% |
13.45% |
30.91% |
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.74% |
3.08% |
9.08% |
10.01% |
23.31% |
2,976 |
9729 |
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
1.56% |
2.88% |
8.39% |
8.54% |
22.46% |
2,075 |
9661 |
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.36% |
2.60% |
7.33% |
8.17% |
19.83% |
1,814 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 60 ומעלה |
1.56% |
2.97% |
8.51% |
8.57% |
19.11% |
59 |
9671 |
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
1.35% |
2.98% |
8.38% |
7.17% |
29.29% |
122 |
9631 |
ממוצע |
1.55% |
2.85% |
8.27% |
8.91% |
21.87% |
|
|
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.