ביטוחי מנהלים באוגוסט – איילון מנצחים בקרן י ובכללי

ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים באוגוסט במסלולים השונים – קרן י', מסלול כללי, מסלולים תלויי גיל, ומסלול S&P500 | פערים משמעותיים בין מקום ראשון לאחרון במסלולים השונים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ביטוחי מנהלים באוגוסט / קרדיטים בכתבה / צילום: Dreamstimeביטוחי מנהלים באוגוסט / קרדיטים בכתבה / צילום: Dreamstime

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER 18/09/2024

x
בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר


ביטוחי המנהלים סיכום התשואות בקרן י', מסלול כללי ובמסלולים תלויי גיל. השווקים החלו ביולי-אוגוסט להציג תנודתיות גבוהה יותר, ויתכן שזה יימשך לתוך ספטמבר-אוקטובר, עם הריבית, הבחירות והסיכונים הגיאופוליטיים.

תשואות בקרן י' – איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.88% לעומת 1.17% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 0% (הכשרה) ל-1.39% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-7.55%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-8.84%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים דומה על 13.13%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.96%.

איילון מנצחים החודש עם 1.39%. מגדל במקום השני עם 1.14%. איילון עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה, ובשנה האחרונה עם 8.04% ו-9.48% בהתאמה, ועברו על הכשרה (0.69% החודש) שהובילו בטווחים אלה בחודש שעבר. הפניקס (0.78% החודש), מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 15.88%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 46.22%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.

ראוי לשים לב לפערים המשמעותיים בתשואה החודש בין המקומות הראשונים לאחרונים, משהו שפחות ראינו קורה בחודשים אחרונים.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

1.39%

8.04%

9.48%

12.75%

36.43%

1,871

46012

מגדל

1.14%

7.47%

8.87%

14.73%

38.98%

77,842

17012

כלל

1.05%

7.38%

8.52%

11.72%

37.68%

41,134

14012

הראל

0.96%

7.44%

8.47%

12.71%

36.28%

24,972

259012

מנורה מבטחים

0.87%

7.21%

8.41%

10.59%

31.14%

12,484

18012

הפניקס

0.78%

7.89%

9.34%

15.88%

46.00%

35,299

7012

הכשרה

0.00%

7.43%

8.76%

13.50%

46.22%

1,790

35012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.88%

7.55%

8.84%

13.13%

38.96%

 

 


תשואות מסלול כללי – הפניקס מובילים במרבית הטווחים

המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.03%. מנעד התשואה נע בין 0.38% (הכשרה) ל-1.4% (איילון). ראוי לשים לב גם כאן לפערים בתשואה בין המקום ראשון למקום האחרון. התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-7.63%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה על 8.99%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות די דומה על 12.21%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-36.63%.

איילון מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.4%. כלל במקום שני עם 1.24%. הפניקס (0.93% החודש) מובילים בכל שאר חתכי הזמן במסלול הכללי.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

1.40%

7.75%

9.23%

11.93%

33.30%

1,339

116

כלל

1.24%

7.43%

8.71%

10.92%

34.96%

12,341

99

מגדל

1.24%

7.43%

8.67%

11.76%

35.06%

33,409

17013

הראל

1.00%

7.32%

8.15%

11.41%

32.77%

21,179

88

הפניקס

0.93%

8.26%

10.13%

15.05%

43.53%

19,805

50

הכשרה

0.38%

7.56%

9.03%

12.17%

40.15%

4,396

62

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.03%

7.63%

8.99%

12.21%

36.63%

 

 


מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים ב-2 מ-3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 1.21%. כלל מנצחים החודש עם 1.35%, הפניקס (1.24% החודש) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן מובילים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.14%. מגדל מנצחים במסלול עם 1.24%. הפניקס מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.25%. כלל מנצחים גם במסלול זה עם 1.31%. הפניקס מובילים בכל שאר חתכי הזמן.

ראוי לציין שבחודש שעבר לא הועברו תשואות הפניקס, לכן התמונה היתה חלקית. ראוי לשים לב שהכשרה מציגים החודש תשואה שלילית ב-2 מסלולים. הגוף היחיד עם תשואה שלילית.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

1.35%

8.27%

9.82%

11.86%

39.04%

4,098

9659

הפניקס

1.24%

9.83%

12.25%

17.48%

46.81%

8,238

471

מגדל

1.23%

8.50%

10.15%

12.39%

37.40%

4,194

9599

הראל

1.15%

7.68%

8.46%

10.70%

33.95%

2,707

9562

מנורה מבטחים

1.07%

8.22%

9.32%

12.15%

35.90%

1,327

9536

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

1.57%

8.52%

10.56%

12.61%

34.38%

290

9636

הכשרה

-0.21%

6.92%

7.87%

7.82%

36.09%

276

9629

ממוצע

1.21%

8.50%

10.00%

12.92%

38.62%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

1.24%

7.61%

9.14%

11.16%

32.17%

3,146

9604

כלל

1.23%

7.42%

9.20%

10.30%

31.60%

11,072

9660

הפניקס

1.18%

8.00%

10.29%

14.05%

38.35%

4,206

9593

הראל

1.06%

6.97%

7.80%

10.35%

29.81%

1,858

9563

מנורה מבטחים

1.01%

7.11%

8.14%

11.02%

32.25%

1,087

9537

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

1.38%

7.64%

9.51%

10.75%

28.23%

94

9670

הכשרה

0.20%

6.85%

8.49%

8.70%

35.51%

169

9630

ממוצע

1.14%

7.42%

8.91%

11.38%

32.84%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

1.31%

5.41%

6.81%

7.06%

21.84%

2,073

9661

מגדל

1.11%

5.58%

6.81%

7.53%

22.94%

3,074

9729

הפניקס

1.08%

5.62%

7.32%

9.64%

26.63%

3,289

9594

מנורה מבטחים

0.95%

4.81%

5.44%

7.23%

21.71%

1,220

9544

הראל

0.90%

4.71%

5.16%

5.68%

19.51%

3,352

9564

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

1.25%

5.23%

6.40%

6.54%

18.95%

58

9671

הכשרה

-0.05%

4.64%

5.90%

7.32%

28.01%

117

9631

ממוצע

1.07%

5.23%

6.31%

7.43%

22.53%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.