ביטוחי מנהלים - איילון מנצחים בקרן י` וכללי - כלל מנצחים במסלולים תלויי גיל

תשואות ביטוחי מנהלים דרוג ליגת FUNDER פברואר: תשואות יפות לאיילון בקרן י' ובקרן הכללית. מי מנצח בין הגופים הגדולים? שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלולים תלויי גיל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Anton Medvedev Dreamstime.comPhoto Anton Medvedev Dreamstime.com

משה מימון, עורך אתר FUNDER 19/03/2024

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר


ביטוחי המנהלים בחודש חיובי. הפערים בין הגופים השונים די משמעותיים. נציין את התשואה של איילון, שבמסלולים תלויי גיל לא נכנסה לטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך, אולם התשואות שם חיוביות יותר מאשר של הגופים האחרים.

אחת השאלות שעולה, ואולי תזכה ליותר נתונים במהלך השבוע היא שאלת התחלת הורדת הריבית בארה"ב. ביום רביעי השבוע אמורה להתפרסם הודעת הריבית, ופרסמנו על כך מאמר באתר FUNDER לגבי אפשרויות שיכולות לקרות בהמשך להודעה. רועי קדוש, סמנכ"ל ההשקעות בהכשרה חברה לביטוח ציין ל-FUNDER כי "הורדת הריבית בארה״ב תהייה לטעמנו רק ברבעון השלישי של 2024".

קדוש הוסיף כי "אירופה מפגינה ביצועים דומים לארה״ב, מדד ה-DAX מול מדד ה-S&P500, גם שם יחכו עם הורדת הריבית עד להתבהרות נתוני האינפלציה וככל הנראה גם יפעלו בכיוון רק לאחר ארה״ב".

בנוסף אמר קדוש כי "יפן נהנתה בעיקר מקניות של משקיעים זרים (דרך חוזים) שעברו גם לקנייה של מניות ישירות. אנחנו מאמינים שלמהלך הזה יש עוד לאן ללכת ואנו מסיטים לשם חלק מההשקעות שלנו".

תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.09% לעומת 0.17% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.77% (הכשרה) ל-2.46% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.26%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-9.77%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-16.34%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-36.52%.

איילון מנצחים החודש עם 2.46%. כלל במקום השני (והמנצחת בין הגופים הגדולים) עם 2.19%. הפניקס מובילה מתחילת השנה עם 2.49%. איילון עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים על חשבון מגדל (1.91% החודש). הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.86%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 43.7%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון קרן י'

2.46%

2.48%

10.87%

15.44%

33.70%

1,831

46012

כלל קרן י'

2.19%

2.07%

8.61%

15.01%

35.48%

39,833

14012

מנורה מבטחים קרן י'

2.16%

2.28%

10.18%

13.88%

29.05%

12,321

18012

הפניקס קרן י'

2.13%

2.49%

10.28%

19.86%

43.05%

34,230

7012

הראל קרן י'

2.00%

2.16%

9.17%

15.95%

34.15%

24,232

259012

מגדל קרן י'

1.91%

1.93%

9.92%

17.80%

36.50%

75,155

17012

הכשרה קרן י'

1.77%

2.43%

9.34%

16.44%

43.70%

1,702

35012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.09%

2.26%

9.77%

16.34%

36.52%

 

 


תשואות מסלול כללי – איילון מנצחים במסלול

המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 2.08% לעומת 0.14% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.86% (הכשרה) ל-2.41% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.23%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 9.87%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות עלתה ל-14.55%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-34%.

איילון המנצחים החודש גם במסלול זה עם 2.41%. כלל במקום שני עם 2.17 (מקום ראשון בין הגופים הגדולים). הפניקס מובילים מתחילת השנה עם 2.53%. איילון עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים על חשבון הכשרה עם 10.93%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.48% ו-40.19% בהתאמה.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון מסלול כללי

2.41%

2.35%

10.93%

14.15%

30.56%

1,333

116

כלל - כללי

2.17%

2.08%

9.07%

12.98%

32.91%

12,956

99

הפניקס כללי

2.12%

2.53%

10.82%

17.48%

40.19%

18,761

50

הראל מסלול כללי

1.99%

2.09%

8.47%

14.61%

30.41%

21,226

88

מגדל כללי

1.94%

1.95%

9.77%

14.58%

32.25%

33,635

17013

הכשרה מסלול כללי

1.86%

2.38%

10.16%

13.52%

37.72%

4,348

62

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.08%

2.23%

9.87%

14.55%

34.00%

 

 


מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים בכל המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 2.35%, קפיצה מ-0.05%חודש שעבר. כלל מנצחים החודש עם 2.52%, ומובילים גם בתשואה מתחילת השנה. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים וגם בתשואה ל-3 שנים. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2%, קפיצה משמעותית מחודש שעבר (0.06%). כלל מנצחים גם כאן עם 2.25%, ומובילים גם מתחילת השנה. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים, ובתשואה ל-3 שנים. כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.24, קפיצה מ-0.04% בחודש שעבר. כלל מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.36%. מגדל שולטים כאן בכל שאר חתכי הזמן, ומובילים בתשואה מתחילת השנה, ל-12 חודשים, ל-3 שנים ול-5 שנים.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל תלוי גיל עד גיל 50

2.52%

2.47%

10.26%

14.10%

36.40%

4,297

9659

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

2.30%

2.47%

11.69%

15.20%

33.62%

4,256

9599

הראל מסלול לבני 50 ומטה

2.22%

2.24%

9.04%

13.94%

31.34%

2,709

9562

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 ומטה

2.66%

2.64%

12.09%

14.59%

30.49%

295

9636

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

2.08%

2.72%

9.91%

8.12%

34.60%

274

9629

ממוצע

2.35%

2.39%

10.33%

14.41%

33.79%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל תלוי גיל 50-60

2.25%

2.22%

9.96%

11.86%

30.01%

2,152

9660

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

1.89%

2.02%

10.56%

13.25%

29.40%

2,926

9604

הראל מסלול לבני 50 עד 60

1.86%

1.96%

8.59%

12.95%

27.77%

1,578

9563

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 עד 60

2.25%

2.25%

10.65%

12.14%

25.60%

86

9670

הכשרה מסלול לבני 50-60

1.83%

2.42%

9.89%

8.74%

33.75%

169

9630

ממוצע

2.00%

2.07%

9.70%

12.69%

29.06%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

1.36%

1.30%

7.62%

8.08%

21.63%

2,057

9661

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

1.22%

1.33%

8.22%

9.56%

22.21%

2,927

9729

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

1.13%

1.22%

6.00%

8.08%

19.17%

1,812

9564

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 60 ומעלה

1.37%

1.39%

7.81%

8.23%

18.20%

59

9671

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

1.13%

1.61%

7.30%

8.96%

28.35%

121

9631

ממוצע

1.24%

1.28%

7.28%

8.57%

21.00%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.